GAINS:复盘Gains Network的启示:迭代与社区才是crypto产品生命力的来源_GFARM

衍生品DEX、Arbitrum生态、Binance创新区……似乎除了香港概念,最近一两个月以来产生FOMO情绪的标签都让GainsNetwork集齐了。

中文社区对Gains的讨论并不多,虽然已经有了相对完备的产品功能及经济模型的介绍文章,但似乎没有一个清晰的观点来阐述它,以至于有人说GainsNetwork是GMX的仿盘。

我更愿意从Gains的过往背景中去理解它到底是什么,以及要到哪里去。那么我们就得先把时间线拉回到两年前。

从紧急换壳开始

2021年元旦,DeFi衍生品交易所gains.farm的创始人Seb向白帽黑客@SquirrelDeFi转账5000枚GFARM代币,因为对方提醒gains.farm的合约有漏洞,所有的LP资金都有可能被盗走。

Seb答应如果对方展示有漏洞的代码,将奖励5000枚GFARM代币,最后他发现确实如此,并且黑客的攻击已经开始了。

他赶紧甩卖了由开发基金掌控的25%的GFARM代币,然后告诉社区成员去出售他们的LP资产,最后在当天关闭了gains.farm的交易功能。

主力复盘:暴跌前24小时火币主力卖出1.1亿美元:AICoin PRO版K线主力大单统计显示:8月1日13:45-8月2日12:15,火币BTC季度合约主力大单委托频繁出现并成交。其中,一共成交了110笔,共计1.1亿美元大额委托卖单;成交了76笔,共5155万美元大额委托买单,成交差-5846.7万美元。[2020/8/3]

到了第2天,照理说事件才开始发酵,但Seb宣布将启动新的智能合约(也就是gains.farmV2),模式、代币依然沿用V1,只是新增了监控交易并能随时暂停的功能。这件事就算翻篇儿了?

是的!gains.farmV2在第15天正式上线。

这次重新发行了GFARM代币,总量减少约100倍,用户在Uniswap上提供流动性就可以获得GFARM2奖励。也重新发行了相当于可转让的会员卡的NFT。

V2的模式跟之前一样,交易者要用GFARM代币来充当杠杆交易的保证金,亏损超过90%会被清算。另外交易者持有对应的NFT,才可以动用10倍以上的杠杆,以及充当清算人。

主力大单复盘:拉升前BitMEX主力平空5193万美元:AICoin PRO版K线主力大单跟踪显示:昨天13:00~今天01:00,BitMEX XBT永续合约主力大单成交频繁,一共成交了40笔,5193.65万大额委托买单。AI-PD-持仓差值在这一过程中为较高红柱,即持仓减少明显,因此可判断大部分为买入平空。[2020/7/23]

今天的GainsNetwork就是在gains.farmV2的基础上不断迭代而成的。

V2的模式及运营

gains.farmV2的迭代不多,都是基于上次被黑而采取了一些小修小补。例如每个区块最多可以处理10笔交易、团队可以暂停新交易的开仓、收益限制在400%之类,总之都是出于防范攻击的考虑。

V2的核心机制是以GFARM作为保证金,本质上这个交易所只是充当使用/消耗GFARM的场景而已。

但小币种作为保证金,必然会因为价格容易波动而爆仓,因此团队额外设置了一种机制来规避——虽然存入的保证金是GFARM,但仓位是以ETH来计价的……

报告:a16z去年投资11家区块链公司,占其金融科技领域投资笔数的22%:2月27日消息,据CB Insights统计报告,a16z去年在金融科技领域共投资了49家公司,其三大投资方向分别为支付、区块链和数字贷款。其中,a16z去年投资11家区块链公司,包括Aztec、dynamic、Lido、Phantom等,占其对金融科技领域投资笔数的22%。[2023/2/27 12:31:27]

让我们跳过有点绕的逻辑,直接看最终的结果——当GFARM价格上涨时,仓位里的GFARM反倒要按比例削减,反之亦然。

V2推出不到一星期,他们的NFT就被OpenSea下架了,于是他们决定自建NFT交易所,并采用拍卖模式——每一次叫价都要把ETH放进池子里,当有人出更高的价格,就返还给他,最后当NFT售出后,最高出价者将收取25%的费用——流向Uniswap上的GFARM质押池。

所以此时的gains.farm的业务,是以杠杆交易为核心,另外还有NFT交易所+GFARM2质押业务。但要注意,所有的业务都是围绕着GFARM代币而生的,而不是反过来GFARM代币为业务而服务。

Coinbase:将专注于数字钱包、NFT和云服务以加速Web3采用:金色财经报道,Coinbase在其官方博客发文称,将通过“增强”关键构建模块为客户充当“通往Web3的桥梁”,包括提升其专有加密钱包的安全性,增加用于Coinbase 钱包的 DApp黑名单和垃圾邮件代币管理工具。

Coinbase还表示将专注于NFT,以此作为促进加密货币采用的一种手段,包括为用户提供应用内浏览器中访问每个主要的 NFT 市场并直接在Coinbase网站上查看NFT报价。此外,Coinbase透露正在利用其基于云服务Coinbase Cloud来帮助开发人员创建 Web3 基础设施,目标是帮助 Web3 开发人员构建更好、更安全和去中心化的互联网。[2022/12/26 22:07:20]

V2上线后推出了交易大赛,但效果一般,上线3天才160多笔交易,市值仅60万美元,于是Gains团队很快就开启了至少两周一次的迭代之路。

V2之后的迭代

V2虽然解决了V1的漏洞,但它的出发点有两个无法回避两个问题。

主力成交数据复盘:638万张主力买单确认15分钟周期三角突破:AICoin PRO版K线主力成交数据显示:BitMEX XBT永续合约在5月10日09:00~11日19:00的15分钟周期中做三角形震荡。

18:40,价格接近平台上沿压力线,并于18:41向上突破。期间,共计有5笔,共计638万张主力买入;有2笔,共计200万张主力卖出,成交差438万张。较多的主力买入跟进可以判断该周期的三角形突破为真突破。[2020/5/11]

首先是何必多此一举,干嘛不直接用ETH或稳定币来计价?其次是GFARM的价格很容易被操纵。

Gains团队首先解决的是价格操纵的问题,采用了新预言机,并对交易实施非常大的价差和限制。后来干脆去掉了由GFARM代币充当保证金,直接一步到位保证金转为锚定美元的DAI。

V2上线一个月之后,社区反馈以太坊的费用太高,最终每笔交易的费用超过了24美元,不适合衍生品交易,团队与社区沟通的结果是转向layer2,并最后选择了Polygon。

不到一个月的时间就启动了测试网,很快就到4月份,正式上线Polygon,每笔交易的费用降到了0.001美元……Gains这才迎来了大爆发——上线24小时就已经有317笔交易,交易量更是达到了860万美元。

而且Gains团队在定位上也不断调整——加密货币仅仅只是开始,未来要扩展到股票、外汇和商品。

此后的gains.farm就是不断上线新币种、调整前端设计、与腰部KOL联合营销等,到9月份已经迭代到V5了,而且V5上线不到48小时,日交易量超过2000万美元。

如Gains团队所说,“这就像每天看着植物生长,你没有注意到一天天的变化,但有一天你会发现它长了多少。”

品牌重塑GainsNetwork

Gains团队意识到gains.farm名字很容易让人误以为只是一个释放代币的farm,而不是一个衍生品交易所,于是在2021年10月份直接一步到位,更名为GainsNetwork。

不过他们的出发点还是没有变——所有的业务都是围绕着GFARM代币而生,只不过现在开始要布局产品矩阵了。

gTrade是第一个GainsNetwork产品,本质上还是之前的gains.farmV2。不过GFARM代币又分割了1000倍,并更名为GNS。

模式也调整为以DAI为保证金——用户如果赚了,就和之前一样直接从金库里提款,但用户亏损的钱则用来回购GNS,并在金库超额抵押时销毁它。

Gains团队还深刻意识到,营销尤其是社区营销乃是重中之重,哪怕项目仍在开发过程中。“我们优先考虑开发本身,但这是一项持续的工作,因此没有预计到达时间。”

于是团队引入了一支营销团队,他们都是Gains的早期用户,对项目有比较深入理解,并相信它的潜力。

后来我们看到了营销团队对Gains的知名度有肉眼可见的推动力——展开了节奏更密集且成体系的营销,包括且不限于与各种合作伙伴举办TwitterSpaces、在社区内部积极互动来策划社区的内容、联络KOL来推进推荐计划等。3个月后更是让Polygon授予GainsNetwork25万美元的MATIC用于2场交易大赛。

GainsNetwork也开始考虑扩展到其他链。

V6到现在

GainsNetwork上线几周后呈爆炸式增长,但又决定继续迭代,也就是V6,后续又有无数次或大或小的迭代,小迭代如优化各种体验,大迭代如在LUNA暴雷后不再以GNS为抵押品,而是改为DAI。

不过今天的GainsNetwork形态在这一阶段终于确定下来了。所以我们略过无数次调整,直接来介绍GainsNetwork现在的模式。

所有的交易都是使用DAI作为抵押品,并以DAI来结算,而且每笔交易都是0滑点。

交易的对手方是DAI金库,交易者如果赚了就从中支取DAI,如果亏了就扣除对应的抵押品并放到金库里。

那么问题来了,GainsNetwork的出发点不是所有的业务都是围绕着平台币而生么,这么看来是用不到GNS,但Gains团队给它找了个消耗场景——40%的市价单和15%的限价单的手续费分配给GNS单边质押池,差不多是Gains收入的32.5%。

另一个场景也很关键,那就是DAI金库回购GNS并销毁。这个前提是长远来看,交易者一定是亏损大于盈利,那么亏损的这部分钱就进入了DAI金库,然后回购GNS并销毁。

总结

现在可以再来回顾一下,GainsNetwork早期有泡沫且有漏洞,但在产品上不断迭代,并与社区积极沟通,最终在走向增长飞轮的过程中消除泡沫和漏洞。

严格来说,GainsNetwork不是最专业的衍生品交易所,但没有关系,迭代与社区才是crypto产品生命力的来源。

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