#Claudia‘sNotes如何做投研？资深分析师们今年看好哪些赛道？昨晚的Space回放已经超过了5000人，结束后还有很多人在回味。后台有很多人在DM我出一期回顾，今天我整理了前半段的QuickNotes，供大家参考。
1.投研先分板块，看技术路线进展，按价值轮动规律做。板块重要性高于alpha。从正确的板块里找alpha。大资管，不在乎小容量的alpha，要赚到的是行业以年为单位的beta。最难的是分配板块资金、完成板块切换。
Huobi Ventures NFT专项基金宣布战略投资 xNFT Protocol:近日，Huobi Ventures NFT专项基金宣布对NFT自动化交易协议xNFT Protocol 进行战略投资。
Huobi Ventures为新设立的火币集团全球投资部门，囊括战略并购、战略投资、资产管理、外部合作四大职能，并下设三个专项基金，分别为Metavers基金、Heco生态基金、NFT专项基金。以资本手段赋能火币集团全球业务，与全球合作伙伴共同成长，互利共赢。Huobi Ventures致力于进一步拓展Huobi在全球范围内的投资并购边界，从战略层面关注DeFi、NFT等具有未来意义的新兴领域。Huobi Ventures将在三年内向新兴领域的早期项目投入1亿美金，通过战略并购、战略投资等方式进行风险投资布局。
xNFT Protocol 是由 xNFT 团队开发的NFT系列产品之一，致力于实现NFT藏品的快速自动化交易协议。xNFT 由一群非同质化通证技术的爱好者于2020年8月共同创立，旨在建立一系列NFT领域的基础设施与创新型产品，包括：DigiCenter 数字藏品钱包，xNFT Oracle价格预言机、xNFT Protocol 自动化交易协议、行情网站NFTMarketcap、收益聚合器NFTBank、链上加密艺术画廊NFTPark等。xNFT Protocol于2021年4月宣布完成天使轮与A轮融资，分别由LD Capital 与Fundamental Labs领投，全球多家知名区块链基金均参与投资。[2021/5/20 22:26:50]
2.公链主要价值：#稳定币、#借贷、#DEX、#NFTFi。因为最重要的杠杆就是稳定币、权益代币、LPpair。
Larry Cermak：这波反弹是机构投资者发起并维持的，但不会碰任何山寨币:TheBlock研究总监Larry Cermak发推称，我对上寨币在这轮下跌的所保持的抗跌性感到害怕，但有一点要记住，这波反弹是由买入比特币的机构投资者发起并维持的，相信我，他们不会碰其他任何山寨币，包括ETH。很多其他的买盘只是人们把他们BTC利润拿去投入了其他币种，而散户蠢蠢欲动，在过去两周内蜂拥而至。如果BTC的弱势持续几周，我不认为山寨币能有多大的力度。[2021/1/22 16:46:13]
3.团队：路径依赖不好，赛道三天不看就很难跟上了。跟踪某个赛道每天的变化，知道这个赛道要起来了。团队每个人负责跟踪一个角落，这是团队的意义。
观点：山寨币最早或在明年开始飙升:金色财经报道，加密货币分析师TechDev表示，比特币目前的回调与以往的模式一致，且比特币的历史高点有可能会变成一个较高的高点。其预测BTC 可能会在明年某个时候涨至在100,000美元至120,000美元的价格区间。此外，TechDev指出，山寨币似乎已经准备好在明年引发大规模反弹。(The Daily Hodl)[2022/11/25 12:34:42]
4.赛道核心：以太坊怎么升级，市场就怎么动。LSD短期资金出去一点，长期无法逃过。接下来，#Layer2，Danksharding4844，#Opstack，#zk，#Coinbase的L2，轮动过程中再加上#DeFi、存储等辅助赛道。#DeFi里的#NFTFi、衍生品也要覆盖，交易量很大。
5.除了以太坊，还有可能的生态是#Cosmos，其实已经有一些协议涨出来了，包括也有一些高倍数的alpha在上面，但是要看看它的持续性。
6.资产轮动规律：桥水全天候、美林时钟。
靠近黄金，其他靠近成长股。先找beta，再找alpha，基于宏观确定买点和卖点。
1.熊市：数据驱动，有机增长，社群讨论。
2.把精力集中在比较主线的叙事方面，核心就是#LSD、#L2和#衍生品这三个方面，只能覆盖长期确定性强的赛道。
3.比较喜欢#arbitrum，因为不需要发币就能实现有机增长，有差异化体验、有人用的产品。
@DeFi_Cheetah
1.基本面、解决市场痛点、timing、宏观分析。
2.从护城河的角度思考，没有web2经验更容易懂#Web3原则。
3.没人提，可以布局的赛道：链上衍生品。基于对金融衍生品的理解，与mev如何合作？
4.#Restaking很重要，#模块化区块链重要。
@KiwiCryptoBig
1.链上数据，冲早期盘子，不在乎真实收益项目。
2.V神发文章是引导资本关注特定赛道。今年节奏的核心是跟着V神走。
3.以太坊宇宙，在以太坊上解决IBC问题。看好cosmos，头部应用和钱都在进入生态。
4.偏好硬件类项目，以太坊占据共识层，硬件缺得很多。
@Mtyl_7th
1.看一级就要选一两个赛道研究很深。看创业者交流平台、技术交流平台，在早期发现好项目。
2.预期够大，才能撑起估值。
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