来源:财经网·链上财经
作者:奚习习
美国当地时间11月3日下午17点,据美国证券交易委员会官网显示,矿机生产商嘉楠耘智于再度更新了初级招股书,根据此次更新的内容显示,嘉楠科技计划发行1000万股ADS,每股ADS的价格在$9—$11美元之间,因此总计募资金额在9000万美元至1.1亿美元之间。较其最高募资总额4亿美元存在一定差距。
美股区块链板块盘前走高,嘉楠科技涨超8%:行情显示,美股区块链板块盘前走高;Marathon Patent、嘉楠科技涨超8%,第九城市、Riot Blockchain涨超6%,亿邦国际涨5.6%,Bit Digital涨超4%。[2021/4/12 20:10:36]
有投行人士对财经网·链上财经表示,嘉楠耘智昨日已完成路演,预计将于11月20日正式上市美国纳斯达克。他表示:“路演就是即将上市的公司向投资者进行的宣讲,因为不是所有人都喜欢看招股书。路演意味着嘉楠已经拿到了SEC的批文。”
美股区块链板块盘前大涨,嘉楠科技、SOS Ltd.均涨超15%:行情显示,美股区块链板块盘前大涨;第九城市涨24%,嘉楠科技、SOS Ltd.均涨超15%,Riot Blockchain涨超14%,迅雷涨近10%。此前行情显示,比特币日内一度站上51000美元/枚[2021/3/3 18:11:28]
另外,小葱今日下午的报道中也已经公布了一份嘉楠的路演PPT。
虽然目前最新的这份招股书依旧是一版非正式的招股书版本,首页中最高募资金额还是为4亿美金,但本次招股书进一步明确了具体的募资规模。
嘉楠耘智阿瓦隆1066Pro矿机发布3个月已达到关机币价:基于当前挖矿全网难度16.1T,以电价0.35元/度(0.05美元)计算,嘉楠耘智于2020年2月发布的阿瓦隆1066Pro矿机(55T)已达到关机币价,30-40J/T的主流矿机均已达到关机币价。另外阿瓦隆1146(58T)和阿瓦隆1041(31T)的电费占比达到97%,已非常接近关机币价。除此之外,比特微于今年4月发布的M30系列比特币矿机,包括神马M30S++(112T)和神马M30S+(100T),以及今年2月比特大陆发布的蚂蚁S19系列矿机,蚂蚁S19(95T)和蚂蚁S19Pro(110T),电费占比超过50%。(财经网链上财经)[2020/5/13]
就此次的招股书来看,每股ADS代表15股A类普通股,总计发行1.5亿股A类普通股,其中包括2,015,597,778股A类普通股和356,624,444股B类普通股。
另外除了募资金额较市场预期有所下调之外,较为明显的变化承销商名单,除了花旗、华兴资本、招银国际、GalaxyDigital、华泰证券、老虎证券这6家不变,此前一直在承销商首位的瑞信没有出现在这份新招股书的承销商名单中,另外新增了海通国际。
关于募资金额较市场预期有所下调的原因,据接近嘉楠耘智的人士对财经网·链上财经表示,目前只募资1亿美元,主要原因可能在于昨天的路演情况可能不如他们的预期,现场反响不是很好。
财经网记者就此消息对嘉楠耘智联席董事长孔剑平进行求证,截至发稿,对方暂无回复。
也有业内人士对此分析称,或许存在另一个原因:新股上市一般都是对原来股东股份的稀释,嘉楠可能觉得目前不需要募资那么多,卖掉那么多的股份。
今日午间,雪球区块链分析师郐冬发微博表示:“刚刚收到老虎证券朋友们发来的消息,老虎证券在半小时前,已正式开通嘉楠耘智(CAN)打新通道。从新股申购页面得知,嘉楠耘智美股IPO确认时间为11月20日,预计发行数量为1000万股,价格区间为9~11USD。此次嘉楠耘智上市,将成为中国首家在美上市的矿机厂商。”
根据老虎证券申购信息显示,嘉楠耘智预计上市时间为12月21日,预计新股申购日期从11月14日至11月19日,最低认购数量为100股,最低申购金额为1320美元。
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