本报告由零壹财经·零壹智库、数字资产研究院、中国投资协会数字资产研究中心联合发布
作者:赵越
编者注:原标题为《2019全球区块链投融资报告》
???2019年,全球区块链领域融资数量为543笔,融资金额达238.3亿元。融资数量呈“倒V型”特征,融资金额则波动幅度较大。平均单笔融资多属于千万级别。
???全球区块链领域融资主要集中于A轮及A轮以前,种子/天使轮和A轮融资数量占比超45%。
???数字资产和底层技术是区块链领域最受欢迎的投资场景,企业在实体经济和金融应用上的落地能力有待提高。
???中国区块链领域共计发生175笔融资,美国共发生162笔融资,融资金额上,中国公开披露的融资金额不足美国二分之一。从国内看,北京融资数量最多,为76笔;广东融资金额最高,为24.6亿元。
???在融资金额排名前15的21家机构中,有4家机构融资金额超10亿元。业务分布上,有8家机构的主要业务以数字资产为主。21家机构中有12家来自美国、5家来自中国。
???美国投资机构DigitalCurrencyGroup是全球最活跃的投资机构,共计投资14笔。中国投资机构中投资数量最多的是创世资本和分布式资本,均投资11笔。
进入2019年,区块链行业持续走热,越来越多的企业及机构选择投身于这场浪潮中,监管部门也愈加重视和关注。摩根大通、Facebook等机构不断入场,中国央行计划推出央行数字货币……
2019年10月24日,中共中央局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,总书记指出要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。这更是为中国区块链行业注入了“强心剂”,区块链产业也在中国迎来了新的发展。
报告:未来加密货币交易量的增长很大一部分将来自衍生品领域:8月12日消息,根据Genesis的一份报告,未来加密货币交易量增长的很大一部分将来自衍生品。Genesis 2023年第二季度市场报告称,如果遵循传统金融衍生品的趋势,“加密期权市场有比目前水平增长10倍的空间”。据称,期权已成为机构投资者进入加密货币市场的首选工具。
Genesis的销售和交易董事总经理Gordon Grant表示:“我们看到机构投资者对加密衍生品的资金流入有所增长。CME加密期权在7月份表现出色,是三个月来的最高水平,ETH交易量大幅上升。Deribit的月度交易量继续相对较高。”
他补充说,对于一些顶级机构投资者来说,CME被认为是一个比传统的加密货币交易所更稳定的场所。“他们对与主流加密交易所互动的兴趣不如对CME的稳定性感兴趣。机构投资者,尤其是全球最大的资产配置机构,认为CME拥有安全和可靠的品牌,”Grant补充道。[2023/8/12 16:22:31]
随着各国区块链布局的逐渐深入,在2019年,区块链依旧是资本方的热门投资领域。
为观察全球区块链领域2019年的发展态势,更好地预判区块链的未来发展趋势,零壹财经·零壹智库联合数字资产研究院、中国投资协会数字资产研究中心发布《2019年全球区块链投融资报告》,对区块链领域投融资情况进行梳理、总结。
为便于统计,报告剔除了ICO、IEO、STO、并购、IPO以及IPO上市之后的融资等,从融资数量和金额、融资轮次、行业分布等维度分析了全球区块链领域融资概况,并列出了全球区块链领域融资排行榜。
一、2019年全球区块链领域融资概况
多位美联储官员暗示大幅加息风险,11月会议将释放未来加息信号:金色财经报道,美联储官员预计将在11月1日至2日的会议上再次加息0.75个百分点,届时可能会讨论是否以及如何发出批准在12月小幅加息的计划。多位官员对大幅加息以对抗通胀发出了更大的不安信号,他们希望尽快放慢加息步伐,并在明年初停止加息,以了解美国经济的反应。其他人则表示停止加息还为时过早,因为事实证明高通胀更加持久和广泛。
克利夫兰联储主席Loretta Mester暗示,由于通胀方面没有取得进展,她将赞成在美联储接下来的两次会议上每次加息0.75个百分点。与此同时,美联储副主席Lael Brainard和其他一些官员表示对在下个月的会议之后加息0.75个基点感到不安,堪萨斯城联邦储备银行行长Esther George表示,她赞成在加息时“更稳定、更慢”。芝加哥联邦储备银行行长Charles Evans认为继续大幅加息将为经济带来风险。(华尔街日报)[2022/10/22 16:35:02]
融资数量呈“倒V型”特征,平均单笔融资金额多属千万级别
据零壹智库不完全统计,2012年至2019年,全球区块链领域共计发生1510笔融资,公开透露的融资金额达782.2亿元。其中,2018年是区块链领域融资的“爆发年”,2019年,区块链领域融资逐渐趋于理性,相较于2018年,融资金额下滑近40%。2019年,全球区块链领域融资数量为543笔,融资金额达238.3亿元。
图12012-2019年区块链领域融资数量、金额
天桥资本创始人:预计未来加密市场将更加活跃:8月12日消息,投资管理公司SkyBridge Capital创始人兼首席执行官Anthony Scaramucci在8月12日接受CNBC Squawk Box采访时强调,他预计未来加密市场将更加活跃,他说:“我们认为,随着闪电网络的改进、应用程序的增加以及比特币交易的便利性,你将会看到更多的商业活动。”
Scaramucci还对即将到来的以太坊合并升级发表评论称,“这将降低该网络的交易费用”。(Finbold)[2022/8/13 12:22:21]
资料来源:零壹智库
观察2019年各月的具体融资情况,可以看出,2019年融资数量呈“倒V型”特征,融资金额则波动幅度较大。4月开始,资本方对区块链领域的投资热情逐渐高涨,7月、8月达到最高峰,随后又呈现出下降趋势,12月仅发生34笔融资;第三季度是融资高峰期,共计发生190笔融资,融资金额为75.4亿元,分别占全年融资数量、金额的35%和35%。
图22019年全球区块链领域融资数量、金额
资料来源:零壹智库
从平均单笔融资金额看,2019年区块链领域的单笔融资多属于千万级别。其中,1月、2月、7月和12月的平均单笔融资金额超1亿元,其余月份均属于千万级别;2月和12月的平均单笔融资金额最高,均接近1.4亿元。
图32019年区块链领域平均单笔融资金额
Willy Woo:山寨币将在未来加密货币领域占主导地位:12月25日消息,分析师Willy Woo发推称,在山寨币“大屠杀”中,或许是时候要发布一些关于未来山寨币的话题,并表示,山寨币可能在加密货币领域占主导地位。[2020/12/25 16:29:11]
资料来源:零壹智库
注:平均单笔融资金额=公开透露的融资金额/公开透露融资金额的项目数量
超45%融资发生在A轮及以前,B轮以后融资仅发生29笔
不考虑战略投资,2019年,全球区块链领域融资主要集中于A轮及A轮以前,种子/天使轮和A轮融资数量占比超45%。其中,种子/天使轮融资数量最多,占全部融资数量的29%,其次为A轮,占比17.3%;B轮和C轮以后融资分别为17笔和13笔,合计占比不超过6%。
图42019年全球区块链融资轮次分布
资料来源:零壹智库
注:A轮包括Pre-A、A和A+;B轮包括Pre-B、B和B+;C轮以后包括C-G轮。
从公开披露的融资金额看,除战略投资外,A轮融资所获融资金额最高,其次为C轮以后融资,种子/天使轮虽融资数量最多,但由于单笔融资金额较低,融资总额较低,占所有融资金额的11.8%。
图52019年全球区块链融资轮次分布
分析 | LTC可能在未来加速升至150美元以上:据livebitcoinnews消息,加密货币分析师Aayush Jindal分析称,LTC在110美元以上积攒了大量多头力量,它在111.59美元附近强劲反弹,打破了115.00美元和120.00美元的阻力位,进入了一个积极看多的区域。此外,价格稳定在120美元以上和简单移动平均线(4小时周期)之上,配合突破关键的122美元阻力位后,多头获得了大概率确认。之后,价格飙升至130美元和140美元之上。最近,LTC回撤至140美元以下。价格低于23.6%斐波拉契回撤位。在132美元附近有许多支撑位,下一个主要支撑位在128.50美元附近。这恰好是从111.59美元的低位上涨至144.36美元的50%斐波拉契回撤位。此外,在LTC / USD货币对的4小时图上,有一个主要的看涨趋势线形成支撑位于126美元。
进入看跌状态,价格必须低于120美元。目前的初步阻力位在142美元和144美元附近。如果上行突破144美元,则价格可能加速至150美元以上。[2019/6/13]
资料来源:零壹智库
注:A轮包括Pre-A、A和A+;B轮包括Pre-B、B和B+;C轮以后包括C-G轮。
数字货币交易所/平台最受资本方青睐,“区块链+保险”成“明星产业”
结合区块链行业发展情况,零壹智库将区块链行业划分为七个一级行业,分别是基础设施/技术/解决方案、数字资产相关应用场景、金融应用场景、实体经济应用场景、链上应用场景和其他等七大相关行业,其中,七个一级行业中共计包含60多个二级行业。
从一级行业融资数量分布看,数字资产和底层技术是区块链领域最受欢迎的投资场景,企业在实体经济和金融应用上的落地能力有待提高。
数字资产相关应用场景融资数量最多,为191笔,占比超35%;基础设施/技术/解决方案融资数量位居第二位,为112笔,占比21%;区块链行业服务相关场景、实体经济应用场景和链上应用场景分别占比15%、12%和8%;金融应用场景融资数量最少,为45笔。
图62019年区块链领域一级行业融资数量分布
资料来源:零壹智库
从二级行业分类看,数字货币交易所/平台依旧最受资本方青睐,2019年,数字货币交易所/平台相关的融资共计发生116笔,占融资总量的21%,占数字资产相关行业融资的比重超62%。
此外,解决方案/技术服务商、行业网站&媒体、区块链游戏和数字货币钱包也较受欢迎,融资数量分别为53笔、31笔、29笔和20笔。
图72019年区块链领域二级行业融资数量分布
资料来源:零壹智库
除了在融资数量上遥遥领先于其他行业,数字资产也是最“吸金”的行业,2019年,数字资产相关应用场景融资金额高达73.2亿元,占全行业融资总额的33%。金融应用场景虽融资数量较少,但由于平均单笔融资金额较高,融资金额位居全行业第二,为48.4亿元。
图82019年区块链领域一级行业融资金额分布
资料来源:零壹智库
2019年,数字货币交易所/平台的融资金额最高,融资金额占区块链行业融资金额的近16%,而数字资产相关应用场景中47%的融资额流向了数字货币交易所/平台。
值得注意的是,“保险+区块链”成为2019年区块链行业的“明星产业”,融资金额为19.7亿元,位居全行业第二。解决方案/技术服务上所获融资额排在第三名,为18.3亿元。
图92019年区块链领域二级行业融资金额分布
资料来源:零壹智库
二、2019年全球区块链领域融资排行榜
全球区块链领域融资地区排行榜TOP10
中、美两国是区块链融资大国。据零壹智库不完全统计,2019年,中国区块链领域融资数量最多,共计发生175笔,占全年融资总量的32.3%;美国融资数量稍低于中国,共发生162笔融资,占笔29.9%。
在融资金额上,中国区块链领域公开披露的融资金额不足美国二分之一,美国为117亿元,占全年融资总额的近50%;中国为51亿元,占全年融资总额的21%。
新加坡融资数量位列全球第三,但由于单笔融资金额较低,融资总额远低于排在第四位的英国。
图10全球区块链领域融资地区排行榜TOP10
资料来源:零壹智库
中国区块链领域融资地区排行榜TOP10
受政策支持力度、经济发展水平、产业发展基础和创新创业能力等因素的影响,中国的区块链公司/项目融资主要集中于在环渤海地区、长三角地区、粤港澳地区和川渝地区。
从2019年区块链领域融资的地区分布情况看,北京融资数量最多,共发生76笔融资,融资数量远高于排在第二名的香港,但北京融资金额却低于香港;广东是融资金额最高的地区,虽只发生13笔融资,但融资金额高达24.6亿元。
图11中国区块链领域融资地区排行榜TOP10
资料来源:零壹智库
全球区块链领域融资机构排行榜TOP15
据零壹智库不完全统计,在融资金额排名前15的21家机构中,有4家机构融资金额超10亿元。业务分布上,有8家机构的主要业务以数字资产为主。21家机构中有12家来自美国、5家来自中国。
其中,在中国的公司中,众安科技融资金额最高,为19.61亿元,它主要侧重于将区块链技术应用于保险等相关领域;排在第二位的是“矿机巨头”嘉楠耘智。
表1全球区块链领域融资机构排行榜TOP15
资料来源:零壹智库
全球区块链领域投资机构排行榜TOP5
从2019年排名前五的15家活跃投资机构可以看出,除SBI集团外,其他机构均专注于区块链和数字货币等相关领域投资。这些机构中有7家来自中国,且成立时间均在2015年以后,来自美国的投资机构有5家。
其中,美国投资机构DigitalCurrencyGroup是全球最活跃的投资机构,共计投资14笔。目前,DigitalCurrencyGroup已投资全球30多个国家的150多家区块链公司,以北美地区为代表,其投资业务已遍布全球。
排在第二位的是澳大利亚的投资机构科银资本,投资13笔;中国投资机构中投资数量最多的是创世资本和分布式资本,均投资11笔,排在第三位,其中分布式资本是中国最早专注区块链领域投资的风险投资机构;排在第四位的也均为中国投资机构,包括NEOGlobalCapital、犇睿资本、共识实验室和了得资本,均进行了7笔投资。
值得注意的是,加密货币交易所Coinbase及其下属的投资机构CoinbaseVentures均投资了6笔。
表2全球区块链领域投资机构排行榜TOP5
资料来源:零壹智库
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