Compound凭借着COMP分配的开始已经成为整个加密货币领域最亮眼的新兴,即使是比特币、ETH2.0这些以往最受关注的热点也要黯然失色。COMP在6月15日开启分配之后,而且随着Coinbase闪电般宣布上线COMP之后,COMP犹如坐上了火箭,上涨了10倍。根据DeFiMarketCap数据显示,COMP价格为316美元,市值目前为31.6亿美元。
COMP的暴涨吸引了大量资金开始流入Compound生态。根据DeFipulse数据显示,Compound平台上的锁仓规模已经达到了6.11亿美元,占据整个DeFi锁仓规模的40.11%。根据Debank数据,Compound借款总量3.21亿美元,远超排名第二的Maker的1.23亿美元。
数据:CRV的链上大额清算线已从0.372美元降至0.245美元:8月23日消息,DefiLlama数据显示,在Aave v2的CRV市场上,如果CRV跌至0.245美元,将有1.23亿枚CRV(约3020万美元)面临清算风险,较之前的3.372美元的大额清算线大幅下降。据行情数据显示,CRV现报价0.4735 USDT。[2023/8/23 18:17:30]
图表来源:QKL123
COMP暴涨所带来的高收益在Compound平台引发了连锁效应。Compound目前支持BAT、DAI、ETH、Augur、USDCoin、Tether、WBTC、Ox这8种代币的借贷服务。用户在Compound上存入这些代币以提供流动性,就可以获得COMP分配。
0xScope:0xa54d地址从0xc49a处接收360万枚RLB和210万枚BITCOIN,疑似关联地址:金色财经报道,据0xScope监测数据,3小时内,0xa54d开头地址的PEPE巨鲸从0xc49a开头地址处收到了360万枚RLB(55.7万美元)和210万枚BITCOIN(20.3万美元),引起了人们对这两个地址相关联的怀疑。
0xa54d在RLB持有者中排名第六,在BITCOIN持有者中排名第二。0xc49a仍持有310万枚Unibot,位居第四。[2023/8/10 16:18:19]
Compound平台上各种代币的借贷利率并不相同,而近日最值得关注的是BAT。
Compound发起治理提案014:将WBTC的抵押系数从0%提高到65%:7月6日,据Compound官方信息,社区成员已发起治理提案014,内容为将WBTC的抵押系数从0%提高到65%,这一改变将允许用户使用WBTC借入其他资产。目前该提案同意票数227,588,反对票数105,059。
此前消息,7月5日,Compound发起了一个相同内容的提案013,但是最后取消了该投票,成为首个被取消的投票。此前治理提案012希望更新cDAI利率模型,但是最终没有通过投票,成为首个被社区否定的提案。[2020/7/6]
根据Compound平台数据显示,BAT借出和贷入利率近两日出现了暴涨。6月22日,BAT在Compound上的借出利率为23.77%,贷出利率为31.88%。而从5月23日上线Compound——6月18日之间,BAT的借出和贷入利率一直仅为0.06%和2.75%左右。
波兰央行将基准利率从0.5%下调至0.1%。:波兰央行将基准利率从0.5%下调至0.1%。(金十)[2020/5/28]
图表来源:巴比特
BAT借贷利率暴涨吸引了用户开始向Compound进行BAT存款和借款。根据数据显示,BAT的贷入量在过去4天从5万美元上涨到了8400万美元。贷入需求暴涨自然会引发Compound上对BAT的需求。用户开始向Compound大量转移BAT从而提供流动性,刺激了BAT借出利率飙涨,随之而来的还有BAT价格上涨,根据QKL123数据显示,BAT目前涨幅5.64%,超过了BTC、ETH等主流币种。
BAT隐藏巨大风险?
COMP价格的暴涨吸引了一大批收益逐利者,BAT这类风险性资产容易遭受价格波动,甚至引发清算风险。对于BAT借贷利率的飙涨,行业分析师普遍认为需要警惕背后的风险。
dForce创始人MindaoYang表示,
“我闻到Compound上流动性挖矿的一些奇怪的味道,BAT的供应收益率达到了20%+,市场扭曲正走向“乱糟糟”的情况,市场流动性无法处理大量的BAT流动性,DeFi准备好应对收益率引发的流动性攻击了吗?”
交易分析师Longonly则认为,
“因为COMP的价格飙升到了如此之高,人们使用BAT在#Compound上进行借出,然后可以获得COMP。但是,如果价格变化快,则风险很大!‘收益挖矿‘现在可能正在制造一个巨大的#DeFi泡沫。参与者基本上要承担很高的风险才能获得超过100%的APR回报,而且很可能甚至不了解这里涉及多少风险!当#BAT的价格现在上升时,#Compound中很多人的仓位将被清算,并且#DeFi相关项目的价格可能会大幅下降!!”
在巴比特采访时,TokenInsight分析师Johnson表示:
“Compound上面的利率模型是不相同,一些投资者大户看到了机会,USDT相对而言比较倾向于法定货币,而BAT是相对易于波动,所以在同样的利用率的情况下,BAT的利息会比USDT高。考虑到#USDT和#BAT之间足够的利率差异,一些流动性挖矿参与者现在可能会从#USDT切换到#BAT。
在Compound上,利用率<90%时,#USDT的利率模型要比#BAT更加平缓,而>90%时趋势线更加陡峭。
图表来源:TokenInsight
因此有人发现在相同的UR下为什么不通过#BAT提供/借贷以获得更高的利率来获取COMP奖励呢?
赚取24%而不是8.5%的收益,这为价格风险敞开了大门,从理论上讲,您可以通过在#BAT上建立同等的空头头寸来对冲它,当然风险管理是关键,因为如果BAT价格波动过大,则会导致一部分用稳定币去抵押借贷BAT的人如果没有来得及补仓还款,则会爆仓。”
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